上午好，林总
今天有 3 笔收款待审核，5 位客户需要续费跟进。
服务中客户客
128+8 本月新增进行中工单单
237 单等待客户资料30天内到期期
12预计续费 ¥21,600逾期未续费催
5最久逾期 18 天重点工单进度
所有进行中的工商业务川
成都川禾科技有限公司工商注册 · 王敏
75%
锦
锦江区禾木商贸部工商变更 · 陈涛
50%
启
启明企业管理有限公司股权转让 · 王敏
38%
竹
青羊区竹里文化工作室工商注册 · 刘琴
待归档
近期续费
未来30天需要联系12天后
成都锦茂科技有限公司代理记账 · ¥1,800 · 销售：赵悦
考虑中16天后
高新区辰星工作室代理记账 · ¥1,500 · 销售：周强
待联系21天后
四川青岚咨询有限公司代理记账 · ¥1,800 · 销售：赵悦
已联系25天后
成华区星光广告部代理记账 · ¥1,500 · 销售：李薇
待联系| 客户 | 联系人 | 服务项目 | 负责销售 | 到期日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
川 成都川禾科技有限公司91510100MA6B8K2X7D | 张先生138****1268 | 代理记账、工商注册 | 赵悦 | 2027-03-18 | 服务中 | |
锦 锦江区禾木商贸部92510104MA64L9A52Q | 李女士186****4421 | 代理记账、工商变更 | 周强 | 2026-10-20 | 即将到期 | |
启 启明企业管理有限公司91510105MA7D31JX8H | 陈先生133****9076 | 股权转让 | 赵悦 | — | 办理中 | |
星 高新区辰星工作室92510100MA67H3QK6A | 宋女士181****5293 | 代理记账 | 周强 | 2026-09-20 | 逾期未续 |
| 客户 / 合同 | 业务内容 | 应收 / 实收 | 收款信息 | 提交销售 | 状态 | 审核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都云杉科技有限公司HT-20261008-023 | 代理记账一年赠送工商注册 | ¥1,800实收 ¥1,800 | 微信支付今天 09:42 · 有凭证 | 赵悦 | 待审核 | |
| 成华区知夏商贸部HT-20261008-021 | 代理记账一年 | ¥1,500实收 ¥1,500 | 银行转账昨天 16:30 · 有凭证 | 李薇 | 待审核 | |
| 四川远途咨询有限公司XF-20261007-018 | 代理记账续费一年 | ¥1,800实收 ¥1,800 | 支付宝昨天 11:18 · 有凭证 | 周强 | 待审核 |
待联系 4
高新区辰星工作室
16天后到期 · 代理记账
¥1,500周强
成华区星光广告部
25天后到期 · 代理记账
¥1,500李薇
已联系 3
四川青岚咨询有限公司
21天后到期 · 今天已电话联系
¥1,800赵悦
成都川辰商贸有限公司
已逾期3天 · 下次联系10月10日
¥1,500周强
考虑中 3
成都锦茂科技有限公司
12天后到期 · 客户本周内答复
¥1,800赵悦
武侯区一川设计室
已逾期8天 · 价格沟通中
¥1,500李薇
待付款 2
四川蓝桉文化有限公司
已确认续费 · 等待付款
¥1,800赵悦
| 工单 / 客户 | 业务类型 | 当前节点 | 进度 | 负责人 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-202610-036成都川禾科技有限公司 | 工商注册 | 工商注册审核停留2天 | 75% | 王敏 | 今天 10:26 | |
| GD-202610-032锦江区禾木商贸部 | 工商变更 | 工商提交停留1天 | 50% | 陈涛 | 昨天 17:10 | |
| GD-202610-029启明企业管理有限公司 | 股权转让 | 税务办理停留4天 | 38% | 王敏 | 10月4日 | |
| GD-202609-118青羊区竹里文化工作室 | 工商注册 | 全部完成 | 100% | 刘琴 | 今天 09:05 |
| 客户 | 服务期间 | 会计责任人 | 来源合同 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都川禾科技有限公司小规模纳税人 | 2026-03-19 至 2027-03-18 | 杨倩 | HT-20260318-011 | 服务中 | |
| 成都锦茂科技有限公司一般纳税人 | 2025-10-21 至 2026-10-20 | 张敏 | HT-20251020-086 | 即将到期 | |
| 高新区辰星工作室小规模纳税人 | 2025-09-21 至 2026-09-20 | 杨倩 | HT-20250920-062 | 已到期 |
| 客户 | 原服务 | 历史价格 | 原销售 | 流失原因 | 流失时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都谷雨文化有限公司联系人：方女士 | 代理记账 | ¥1,500/年 | 周强 | 价格原因 | 2026-09-28 | |
| 武侯区南木设计室联系人：罗先生 | 代理记账 | ¥1,800/年 | 赵悦 | 客户失联 | 2026-09-22 | |
| 四川拾光咨询有限公司联系人：许女士 | 代理记账 | ¥1,800/年 | 李薇 | 转到同行 | 2026-08-16 | |
| 青羊区云栖工作室已由林总认领 · 跟进第3天 | 代理记账 | ¥1,500/年 | 周强 | 有意向恢复 | 2026-08-03 |
| 员工 | 岗位标签 | 客户数据范围 | 工单数据范围 | 账号状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
赵 赵悦账号 zhaoyue | 销售 | 仅本人负责 | 仅本人负责 | 正常 | |
王 王敏账号 wangmin | 工商办理 | 关联工单客户 | 仅本人负责 | 正常 | |
杨 杨倩账号 yangqian | 会计 工商办理 | 关联业务客户 | 本人 + 陈涛 | 正常 |
固定业务流程
系统内置流程不可删除，确保团队办理标准统一
工商注册固定流程
公司核名注册提交工商审核注册完结
工商变更固定流程
资料收集方案确认工商提交工商审核换领材料完成
股权转让固定流程
方案确认税务测算税务办理工商提交工商审核更新信息完成
自定义业务
模板修改仅影响新创建的工单| 业务名称 | 流程步骤 | 必传资料 | 启用状态 | 最近修改 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司注销 | 5个步骤 | 2项 | 已启用 | 林总 · 10月6日 | |
| 食品经营许可证 | 4个步骤 | 3项 | 已启用 | 林总 · 9月28日 | |
| 银行开户协助 | 3个步骤 | 1项 | 已停用 | 林总 · 8月12日 |
导出业务数据
导出操作将记录操作人、时间和数据范围。法人身份证不进入普通批量导出。
客户名单
合同与收款
续费跟进
工商工单
代理记账客户
流失客户
系统备份
系统每天自动备份数据库和上传附件，保留最近30天。仅老板可以发起恢复。
✓ 今日自动备份成功
2026-10-08 03:00 · 数据库与附件完整
2026-10-08 03:00 · 数据库与附件完整
最近一次手动备份2026-10-01 18:36
当前保留备份30份
最近操作日志
敏感资料、权限、导出和业务状态全程留痕| 时间 | 操作人 | 操作类型 | 对象 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 14:38 | 林总 | 权限修改 | 员工：杨倩 | 成功 |
| 今天 13:22 | 赵悦 | 提交收款审核 | 合同 HT-20261008-024 | 待审核 |
| 今天 10:26 | 王敏 | 推进工商工单 | GD-202610-036 | 成功 |
| 昨天 18:10 | 林总 | 导出客户名单 | 146条客户记录 | 成功 |